Ein wichtiger Aspekt in den kommenden Jahren sehen wir in der Vermögensverwaltung und dieses wiederum gekoppelt an ein Life Management System.

Mit unserer Vermögens(Lebens)verwaltung Modul sind Sie in der Lage Ihrem Kunden ein Management sämtlicher finanziellen Faktoren zu bieten.
Sie verwalten nunmehr nicht nur ein Depot mit Aktien und/oder Funds, sondern können Ihrem Kunden ein gesamt Management seines Vermögens anbieten.

 

Durch ein transparentes Gebühren Modell ist Ihr Kunden immer über seine Kosten informiert.
Wählen Sie zwischen den drei Staffelbaren Arten "Service Fee, Transaktions Fee oder Depot Fee" aus, oder kombinieren Sie aus allen dreien Ihr Geschäftsmodell.

 

Inhalte die keine Wünsche offen lässt

  • Standard Aktien und Fondsverwaltung
    Alle Handelbaren Aktien und Fonds werden in einem Depot geführt. Durch den täglichen zweimaligen Abgleich der Aktien und Fondspreise ist der Kunde immer auf dem Laufenden.

  • Live Trading
    Lassen Sie dem Kunden den Top und Bottom für seine Aktien und Fonds bestimmen und Kauf / Verkauf werden durch das Tradingsystem überwacht und ausgeführt.

  • Aktien und Fondsrechner

    • Redinteberechnung p.A auf 365 Iterations Basis
      Eine Renditeberechnung p.A die dem Kunden zeigt welche Werte Zuwächse in den Laufzeiten stattgefunden haben.
      Der Renditerechner ermittelt die Rendite als Effektivverzinsung sowie den Kapitalwert einer Investition bei mehreren Einzahlungen und Auszahlungen zu beliebigen Zeitpunkten.

    • Fondsrechner für Fondssparen
      Der Fondsrechner ist speziell für Geldanlagen in Fonds konzipiert, um durch regelmäßiges Fondssparen kontinuierlich ein Vermögen aufzubauen. Der Rechner unterstellt ein unterjährig exponentielles Kapitalwachstum.

    • Aktienrechner
      Der Aktienrechner ermittelt die mit Aktien erzielte Rendite unter Berücksichtigung von Kursgewinn und Dividende.

    • Bond und Anleihenrechner
      Der Bondrechner ermittelt die Rendite von Anleihen unter Berücksichtigung von Kupon, Stückzinsen und Kursgewinn.

  • Beratungsmodul mit Nachvollziehbarkeit
    Alle Beratungen werden in eine Historie mitgeschrieben, dieses gibt Ihnen die Sicherheit der Nachvollziehbarkeit für Abschlüsse und Kauf/Verkauf Order.

  • Archiv für Verkaufsprospekte
    Aktien und Fonds Prospekte werden als Zusatzinformation an die Wertpapiere angehängt und stehen dem Berater bei Auswahl eines Wertpapiers mit zur Verfügung. Die Aktualisierung der Prospekte erfolgt automatisch.

  • Verkäufe anhand der Mitarbeiter Erfahrung
    Mitarbeiter können in Erfahrungsgruppen gegliedert werden die einem Handels. Risikovolumen unterstellt sind. Somit ist sichergestellt das kein Mitarbeiter Abschlüsse durchführt zu dem er keine Berechtigung hat.

  • Portfolio Erstellung
    Erstellen Sie individuelle Portfolios vor, während oder nach dem Kundengespräch. Passen Sie das Portfolio dem Kundenwunsch entsprechend an.

  • Life Management
    Übernehmen Sie das finanzielle Management ihres Kunden. Zahlen Sie seine Rechnungen, bestellen Sie einen Gärtner und Haushaltshilfe. Erwirtschaften Sie Zuwächse für Ihren Kunden. Während Ihr Kunden den Winter im Ausland verbringt, kümmern Sie sich um seine Leben in der Heimat.